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成功事例

ケーススタディ Vol.1

買換特例を利用し、低活用地を一棟マンションへ組み換え

プロフィール

都内在住の80代のご夫婦

投資の目的

所有している土地は、駐車場として賃貸中だが固定資産税を払える程度の収入しかない。収益性を上げたい。

ご売却物件

エリア 葛飾区
物件種目 土地(駐車場)
敷地面積 約700m²
収益 固定資産税を払える程度

売った理由

  • ・収益性が低い
  • ・相続税評価が高く納税資金が不安

ご購入物件

エリア 渋谷区
物件種目 一棟マンション
敷地面積 約350m²
構造・指数 鉄筋コンクリート造
5階建
実質
利回り
約6.0%

買った理由

  • ・買換特例が利用できる立地
  • ・安定した高収益が見込める
  • ・相続税が圧縮できる

土地活用より資産組み換えが有効な場合も!?

アセット事業部 小堂 真由美

お客様からのご依頼は、『駐車場の収益性を上げたい』ということでした。しかし、立地や周辺需要から判断して、この場所に賃貸マンションを建てるよりは、特定事業用資産の買換特例を利用して売却したほうがいいと判断し、都心部の賃貸一棟マンションに買換えする提案をさせて頂きました。

今回のポイント

  • 土地の有効活用ではなく売却を提案
  • 特定事業用資産の買換特例を利用し譲渡所得税を繰延
  • 以前より収益性が高く、かつ安定収益の見込める都心立地の一棟マンションへと資産の組み換え
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ケーススタディ Vol.2

息子に相続する資産を見直す

プロフィール

80代男性。自己名義の資産を複数所有している方

投資の目的

築年数が古く収益性の低い物件を、収益性の高い物件に換えて子供に継承したい。

ご売却物件

エリア 葛飾区
交通 JR常磐線
築年数 昭和52年(築36年)
構造 鉄筋コンクリート造5階建
実質利回り 約6.6%
間取りタイプ 店舗×2、住居×9

売った理由

  • ・借入なし
  • ・建物が古く建て替えが必要
  • ・建て替えプランも容積が消化
    できない

ご購入物件

エリア 板橋区
交通 東武東上線
築年数 昭和63年(築26年)
構造 鉄筋コンクリート造5階建
実質利回り 約7.8%
間取りタイプ 店舗×1、住居×28

買った理由

  • ・借入をしたことで相続税の
    資産評価が圧縮きる
  • ・修繕状態良好
  • ・新耐震建築物
  • ・池袋まで3駅、乗換なしの好立地

より稼働を見込める資産へのお買換えを提案

アセット事業部 高橋 寛克

複数ご資産をお持ちでしたので、ご売却をご提案させて頂く前に、資産表を作成したうえでグループ会社スターツ証券による税務コンサルティングを受けて頂きました。買い換え、建て替え等、複数のご提案をした結果、より稼働を見込める資産へのお買い換えを選択されました。

今回のポイント

  • 銀行借り入れができ、相続評価を圧縮できる
  • 管理体制が良く、メンテナンス費用を抑えられる
  • 再開発で注目度の上がっている池袋までアクセスしやすい
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ケーススタディ Vol.3

区分マンションでポートフォリオ投資

プロフィール

80代の男性。1億円の現金を保有。静岡県在住。

投資の目的

1億円の現預金を不動産に変え、相続税対策のために評価の圧縮をしたい。

ご購入物件

区分マンションを東京23区と地方都市に計4件購入。

ご購入物件の特徴

  • ・駅から徒歩5分以内
  • ・修繕計画が明確に組まれている
  • ・世帯数が60戸以上

地域密着のスターツだからできるご提案

アセット事業部 岡田 有司

1億円超のまとまった現金を使い、土地勘がない東京と大阪でどのように不動産投資をされるか悩んでいらっしゃいました。相続人となるお子様も3人いて、将来的に資産を分けられることを考えますと区分所有マンションを複数ご購入されることが得策でした。大阪の物件については、関西スターツと協力し地域の環境や賃貸市況をお調べするなど、スターツならではのサポートが可能でした。

今回のポイント

区分マンションを複数購入

  • 空室リスクの分散
  • 現金化せずに複数人に相続できる
  • 居住用不動産としても利用・売却できる
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※本サイトの掲載内容は、平成27年1月現在の法令・税制等に基づくものです。